钢筋调直机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
钢筋调直机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

大中华区全球公开募股募资刷新纪录1179亿美元

发布时间:2021-01-21 09:08:39 阅读: 来源:钢筋调直机厂家

2010年中国IPO市场呈现井喷态势,港交所和深交所均分别创下历史。在前日安永发布的全球首次公开募股(IPO)市场调研报告会上,数据显示,港交所连续两年荣登市融资额全球之冠,亦创下历史新高。而深交所则受益中小板和创业板上市数量爆发,上市数量成为全球第一。安永预计2011年上交所有望迎来国际板,深交所创业板和中小板将继续保持强劲势头,而港交所依然会保持活跃,迎来更多广东、福建民企,预计融资总额也将达4000亿港元的水平。

然而,在交易所上市数量和融资额纷纷占据全球前列时,市场呈现的“两高”现象依然没有缓解,安永人士认为只有退市机制出来后,市场才有可能逐渐降温回归理性。与此同时,券商们正享受这承销盛宴,15家上市券商IPO承销收入共计68.6亿元。

港、深交易所创下新高

金融危机的“欧风美雨”侵袭之后,全球IPO市场彩虹再现。

据安永发布的总结和预测数据显示,尽管欧洲市场依然低迷,但是全球的IPO活动已经回到金融危机前水平,预计今年IPO融资额可能创纪录超过3000亿美元。

在全球市场,大中华区IPO非常抢眼。安永审计服务部合伙人黎志光评价称:大中华区(包括中国大陆、香港和台湾地区)引领全球IPO活动。

统计数据显示,在上市宗数及融资总额上,大中华区共有442宗IPO,占全球37%,募集资金总额为1179亿美元,占全球46%,较2009年同期增加了170%。两项数据皆为全球第一。

鉴于农行及友邦保险于香港联合交易所(港交所)上市,其2010年的上市融资额连续第二年位列全球之冠。于2010年1月至11月期间,港交所共有79宗IPO,融资额为513亿美元。在上市数量上,受益于创业板和中小板的深交所前11个月以288宗占比全球24%,一举成为全球第一。目前大致预计全年中小板有205家,创业板117家,总数大大超过2009年的99家。

尽管深交所势头强劲,不过在国内十大IPO排名上,融资额位列前七位的企业选择了登陆上交所。不过记者注意到,今年也有一些股本在1亿的公司IPO选择了深交所,这也在一定程度上冲破了股本1亿以上选择上交所的“潜规则”。

安永根据2010年前11个月统计,深交所、上交所在融资额方面分别名列全球第二和第四,融资额分别为400亿美元(占全球总额的15.7%)和262亿美元(占全球总额的10.3%),第三是纽约证券交易所,融资额为310亿美元左右。

市场亟待退市机制

在对于2011年的预测上,安永审计服务合伙人袁勇敏认为,港交所IPO将继续活跃,由于H股估值上升,会有更多已经在A股上市的公司选择香港。

袁勇敏分析说,国内无论是中小板还是创业板都是鼓励知识产权,有新型的商业模式和高成长性,这些传统加工型的制造业、商业类企业在国内不会太受重视,而香港市场投资者会更有热情。其次,他们很多在境外投资多,有些已经在新加坡、韩国上市,转头香港会更熟悉。此外,人民币的升值也会有正面刺激。

在关注上交所时,国际板自然成为焦点。安永认为上海国际板在技术层面、法律、会计等方案基本不存在重大的实质障碍。万事俱备,只欠时机。而据记者此前从权威官方获悉的消息,国际板目前面临的障碍,会计准则统一依然在研究中。

深交所在历经创业板和中小板爆发后,袁勇敏依然认为2011年会继续保持强劲势头。“目前上创业板的公司集中在广东和北京,实际上江浙地带、四川都有不少优质企业。”安永华中地区主管合伙人梁伟立表示。

而深交所总经理宋丽萍本月初曾公开表示,经过深交所几年的培育,目前在审核部门排队的就有300来家公司,处于保荐机构辅导期的有500多家,加上各地储备的一些上市资源,不完全统计还有1000家左右。

在IPO市场持续疯狂时,高发行价、高市盈率目前似乎依然没有缓解。年内有超过10只新股发行市盈率超100倍。据统计,已经发行的327只新股平均发行市盈率高达57.93倍,其中214只个股发行市盈率超50倍,仅有113只个股发行价市盈率在50倍以下。“如果后续推出退市机制推出后,从创业板拓展到中小板,市场投资者就会正确看待,市场也会有一个理性回归。”袁勇敏对南都记者称。

承销盛宴仍未散场

IPO市场的火爆,自然使得券商承销业务迅猛增长。据平安证券研究员窦泽云统计,2010年截止目前,券商的承销业务(不含债券承销,下同)共进账约167亿元,其中IPO承销收入约155亿元,分别比去年增长了197%和192%。今年平均每个项目平均承销收入为1966万元,首发项均承销收入为4480万元。在券商整体收入构成中,由于经济业务佣金下滑,使得承销业务占比迅速从去年的5 .5%提高到10%左右。回顾2007年以来情况看,IP O承销的佣金费率已经从约1.7%上升至超过3%。

惊喜的数据无不显示,2010年的IPO承销市场是券商们的饕餮盛宴。而在窦泽云看来,这场宴散场尚早。

不过,在IPO融资井喷,滋润了承销商的时候,市场却滋生了一些过分包装的现象。近期爆出的胜景山河招股说明书涉嫌造假情况更是将上述情况显露无余。

极限格斗破解版

铁血王师手游

V8棋牌

天宠岛破解版